Czym są firmy jednorożców i dlaczego na nie uważaj

2024 Autor: Malcolm Clapton | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 04:07

W załączeniu lista szybko rozwijających się startupów.

Czym są firmy jednorożca

Są to prywatne firmy, które urosły Witamy w Unicorn Club: Ucząc się od miliardowych startupów / Techcrunch do wartości miliarda dolarów lub więcej w mniej niż 10 lat. Firmy Unicorn wyróżniają się tym, że od samego początku dobrze sobie radzą. Na przykład szybko przyciągają nowych klientów, dużo zarabiają lub wytwarzają jakiś wyjątkowy produkt.

Początkowo ukuto termin „jednorożec”, ponieważ takich firm było niewiele. Jeszcze osiem lat temu eksperci policzyli Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch tylko 39 takich startupów. Było to mniej niż 0,07% wszystkich firm w USA. W 2021 r. na świecie pracuje od 765 do 1774 jednorożców. Eksperci wyjaśniają 1. J. Sterman, R. M. Henderson, E. D. Beinhocker, L. I. Newman. Osiąganie dużych rozmiarów za szybko: dynamika strategiczna z rosnącymi zwrotami i ograniczoną racjonalnością / MIT Sloan Research

2. Rozwijaj się szybko lub umieraj wolno: Dlaczego jednorożce pozostają prywatne / McKinsey & Co.

3. Co napędza wzrost miliardowych start-upów „jednorożców”? / Forbes to zwiększone zainteresowanie inwestorów i postęp technologiczny. Kapitaliści aktywnie inwestują w start-upy i domagają się od nich rozwoju. Z kolei duże korporacje na ogół kupują obiecujące firmy i w ten sposób tworzą „jednorożce”. A innowacje pomagają młodym firmom szybko się rozwijać.

Dlaczego warto podążać za firmami jednorożca

W Rosji wciąż jest kilka szybko rozwijających się startupów, zwykle nie ma ich na liście. Tylko czasami pojawia się kilka wyjątków, takich jak Avito, Ozon i Yandex. Większość „jednorożców” pochodzi ze Stanów Zjednoczonych lub Chin i nie weszło jeszcze w ogóle na giełdę, a tym bardziej na rosyjską giełdę. Dlatego inwestorzy prywatni potrzebują co najmniej kilkuset tysięcy dolarów i dostępu do zagranicznych funduszy venture, aby zainwestować w takie firmy. Ale nawet samo śledzenie „jednorożców” jest przydatne z trzech powodów:

1. Zobacz trendy. W swoim czasie różne firmy dramatycznie się rozwijają. W połowie 2010 roku były to sieci społecznościowe i usługi informatyczne. Teraz - technologie finansowe i usługi dostawcze, zwłaszcza żywność. Jeśli inwestor ma wyobrażenie o tym, które biznesy dobrze się rozwijają, to może orientować się w perspektywach poszczególnych sektorów gospodarki, a nawet całych krajów.
2. Zrób listę inwestycji na przyszłość. Wiele odnoszących sukcesy startupów pewnego dnia wejdzie na giełdę, a ich akcje staną się dostępne dla inwestorów prywatnych. Ci, którzy wiedzą o tych spółkach i kupują akcje od samego początku, prawdopodobnie skorzystają z tego najwięcej.
3. Zrozum, gdzie są pieniądze. Nie musisz czekać na upublicznienie startupu. Zapewne istnieją inne firmy działające w szybko rozwijającym się sektorze, w które możesz inwestować teraz i zarabiać w przyszłości.

A jeśli możesz nie tylko śledzić, ale także inwestować w firmy jednorożca, gratulacje: firmy szybko się rozwijają i mogą generować dobre zyski. Ale nie zapominaj, że jest to inwestycja wysokiego ryzyka. Informacje o aktywach i finansach startupów są często skąpe, a eksperci mogą być wprowadzani w błąd.

Jak szukać firm jednorożców

Nie ma jednego kryterium ani listy. Venture capital i autorka terminów Eileen Lee wskazała Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch jako trzy cechy oprócz kosztów i rzadkości:

1. Firmy jednorożca przychodzą wraz z innowacjami. Na przykład wraz z wynalezieniem półprzewodników, Internetu czy mediów społecznościowych.
2. Startupy to przede wszystkim e-commerce (jak AliExpress czy Ozon), oprogramowanie (jak Microsoft) lub oprogramowanie jako usługa. Wtedy nie musisz utrzymywać kadry swoich programistów, ale możesz po prostu wykupić subskrypcję gotowej aplikacji biznesowej.
3. 90% założycieli unicornów posiada zaplecze techniczne i doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu innymi projektami.

Publikacja biznesowa Business Insider podkreśla Oto niektóre cechy startupów jednorożców o wartości 1 miliarda dolarów / Business Insider dwie dodatkowe cechy: koncentracja na konsumentach prywatnych (a nie innych firmach) i zarobkach, które są oparte na prowizjach. Na przykład usługa przesyłania strumieniowego Spotify zbiera raport roczny Spotify 2020 za tę ostatnią, ogólnie wszystkie swoje zyski.

Ale najłatwiejszą rzeczą dla inwestora nie jest samodzielne analizowanie setek firm, ale studiowanie „kart jednorożców”. Są to portale analityczne, które śledzą firmy w różnych branżach i krajach. Publikują również krótki opis, koszty, kluczowych inwestorów i najważniejsze wiadomości o startupach. Trzy największe witryny zawierające te informacje to CB Insights, Dealroom i Crunchbase.

Na które firmy jednorożców zwrócić uwagę

Dziesięć największych „jednorożców” na świecie to startupy z różnych krajów i sektorów gospodarki. Wszystkie firmy szybko powiększają bazę klientów i przychody, a każda z nich ma swoją własną przewagę konkurencyjną.

1. Bajt Taniec. Chiny, 140-180 miliardów dolarów, media społecznościowe i sztuczna inteligencja. Najdroższy jednorożec na świecie posiada TikTok. Firmy tak wysoko oceniają ByteDance Wyceniony na 250 miliardów dolarów w prywatnych transakcjach / Bloomberg ze względu na algorytmy aplikacji, które pomagają użytkownikom oglądać odpowiednie treści. Wartość firmy pokazuje potencjał inwestycji w usługi polecania.
2. Naszywka. USA, 95 miliardów dolarów, technologia finansowa. Startup pomaga firmom założyć Under the Hood: Bliższe spojrzenie na Stripe, najbardziej cenioną prywatną firmę wspieraną przez przedsięwzięcia w USA / Crunchbase płatności online: przeprowadzać transakcje pieniężne, wystawiać czeki i rachunki, tworzyć infrastrukturę płatniczą. A wszystko to działa w 42 krajach z różnymi przepisami. Ale nadal tylko 18% zakupów odbywa się w Internecie, udział e-commerce w całkowitej globalnej sprzedaży detalicznej w latach 2015-2024 / Statista, więc istnieje ogromny potencjał dla takich firm.
3. SpaceX. USA, 74 miliardy dolarów, eksploracja kosmosu. Firma Elona Muska projektuje, buduje i wystrzeliwuje satelity z rakietami, które mogą dokładnie powrócić na Ziemię. Amerykański rynek lotniczy i obronny dotyczący wzrostu, trendów, wpływu COVID-19 i prognoz (2021-2030) / Mordor Intelligence przewiduje, że rynek lotów w pobliżu Ziemi będzie rósł co najmniej 2-3% rocznie w tej dekadzie. I bez uwzględnienia turystyki kosmicznej.
4. Klarna. Szwecja, 45,6 miliarda dolarów, technologia finansowa. Unicorn opracowuje systemy płatności dla sklepów internetowych. Przede wszystkim mechanizmy ubezpieczenia rat i oszustw. Przewiduje się, że sektor ten będzie rósł o 21% rocznie na podstawie analizy rynku platform typu „kup teraz zapłać później” / spójnych informacji rynkowych.
5. Instacart. USA, 39 miliardów dolarów, logistyka i wysyłka. Startup łączy w jednej aplikacji produkty z tysięcy małych sklepów, a następnie w ciągu godziny dostarcza klientom zamówienia. Przesyłki ekspresowe prawdopodobnie wzrosną Prognoza rynku przesyłek ekspresowych do 2027 r. - Wpływ COVID-19 i globalna analiza według miejsca przeznaczenia; Rodzaj działalności; oraz End-User and Geography / The Insight Partners na poziomie 6% rocznie, a dostawa żywności jest jeszcze szybsza o 15%.
6. Rewolucja. Wielka Brytania, 33 miliardy dolarów, technologia finansowa. Firma w zasadzie działa jak bank, tylko w Internecie. Nawet w bogatych krajach banki nie otwierają konta dla każdej osoby i nie rozwijają się dobrze w Internecie. Tak więc 95% amerykańskich klientów chce więcej usług online dla Rewolucyjnych trendów i firm przekształcających usługi bankowości cyfrowej w 2021 r. / Business Insider.
7. Nubanku. Brazylia, 30 miliardów dolarów, technologia finansowa. Startup oferuje prawie te same usługi co Revolut, tylko rynek jest jeszcze większy. 38%, czyli około 200 milionów mieszkańców Ameryki Południowej i Środkowej nie ma jeszcze dostępu do usług bankowych dla najbardziej nieubankowionych krajów na świecie 2021 / Global Finance Magazine.
8. Epickie gry. USA, 28,7 mld USD, gry wideo. Firma rozwija i obsługuje jedną z najpopularniejszych gier online, Fortnite, a także posiada silnik Unreal Engine, z którego korzysta wielu deweloperów. Rynek gier komputerowych, konsolowych i telefonicznych rośnie w tempie wzrostu rynku gier, trendów, wpływu COVID-19 i prognoz (2021–2026) / Mordor Intelligence o 9,5% rocznie, a proces ten przyspieszył dopiero po blokadach.
9. Kostki danych. USA, 28 miliardów dolarów, zarządzanie danymi. Startup sprzedaje rozwiązania do sortowania, przetwarzania i analizowania informacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Biznes gromadzi coraz więcej informacji, na podstawie których opracowywane są nowe produkty, a już istniejące udoskonalane. Rynek ten może czterokrotnie zwiększyć wielkość rynku zarządzania danymi podstawowymi / badania rynku przejrzystości w ciągu zaledwie sześciu lat.
10. Rivii. USA, 27,6 miliarda dolarów, producent samochodów. Unicorn opracowuje technologię, prototypy i infrastrukturę dla elektrycznego pickupa. Jednocześnie oczekuje się, że trendy i zmiany na rynkach pojazdów elektrycznych / Międzynarodowa Agencja Energii znacznie zwiększą popyt na wszystkie pojazdy elektryczne.

O czym warto pamiętać

1. Firma jednorożca to prywatna firma, której wycena wzrosła do miliarda dolarów lub więcej w mniej niż 10 lat.
2. Na świecie jest od 765 do 1774 takich startupów, w zależności od tego, jak policzysz. W Rosji jest ich tylko kilka: Avito, Ozon i Yandex.
3. Prywatnemu inwestorowi trudno jest zainwestować w „jednorożca”: potrzebuje dostępu do zagranicznych rynków venture capital i co najmniej kilkuset tysięcy dolarów.
4. Studiowanie list jednorożców jest przydatne, aby zrozumieć, które sektory gospodarki szybko się rozwijają, na które firmy zwrócić uwagę i czy są konkurenci, których akcje możesz teraz kupić.